Содержание
- Понятие диверсификации на валютном рынке
- Распределение рисков между валютными парами
- Управление капиталом как основа диверсификации
- Принятие и благоразумие рисков
- Торговые методы диверсификации рисков на валютном рынке
Понятие диверсификации на валютном рынке
Грамотная диверсификация на валютном рынке позволяет эффективно распределять риски, инвестируя в разные активы. Подобная стратегия защищает трейдера от утраты депозита при неблагоприятной конъюнктуре рынка. Подобная методика обладает рядом существенных преимуществ:
- защита капитала;
- усреднение доходности;
- распределение рисков.
Выбирая торговые инструменты для совершения сделок, трейдер обращает внимание на степень корреляции между ними, подразумевающей зеркальное движение котировок. Образцом подобного поведения считают валютные пары EUR/USD и USD/CHF. После покупки EUR/USD, трейдер может диверсифицировать риски путем проведения идентичной операции с USD/CHF. При этом соблюдается главный принцип диверсификации на валютном рынке - не совершать сделки по коррелирующим парам в одном направлении.
Распределение рисков между валютными парами
Требуется проанализировать уровень доходности каждого инструмента, грамотно распределив средства между агрессивными и консервативными активами. Желательно вкладывать деньги в валютные пары, обладающие минимальной связью, учитывая фактор доллара США, выполняющего функцию основной резервной валюты, влияющей на движение всех котировок. Защитив суммарный капитал, трейдер получит ряд привилегий:
- умеренные сроки обретения прибыли - распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав повышенных рисков;
- компенсация убытков - работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
- защита от потери депозита.
Управление капиталом как основа диверсификации
Правильная диверсификация рисков на валютном рынке связана с грамотным управлением капиталом. Рекомендуется придерживаться следующих аспектов:
- инвестирование средств в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
- отказ от участия в бонусных акциях, связанных с депонированием за некоторое вознаграждение;
- регулярное выведение излишков прибыли;
- распределение денег между счетами при депонировании.
Торгуя на валютном рынке, требуется осознавать значимость рисков, подразумевающих наличие возможности заработка. Необходимо избегать чрезмерной агрессивности и сторониться излишней иррациональности. Надо грамотно управлять рисками, полное отсутствие коих символизирует отказ от прибыли. Диверсификация на валютном рынке - важный элемент торгового плана любого трейдера. Метод многогранен и затрагивает разные аспекты, касающиеся распределения средств по разным счетам, инвестирования в несвязанные валютные пары, применения отличающихся стратегий и инструментов оценки рынка.
Принятие и благоразумие рисков
Трейдеру следует руководствоваться понятием благоразумного принятия рисков, подразумевающим использование разных активов с отличающейся степенью доходности, предопределяющей вероятность развития форс-мажорных обстоятельств. Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения потенциально опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков на валютном рынке, позволяющая чувствовать себя спокойнее.
Важно достигнуть «золотой середины», исходя из собственной терпимости к уровню возможных потерь. Низко рискованные портфели намного хуже качественно диверсифицированных инвестиций, способных принести достойные прибыли в приемлемые сроки.
Торговые методы диверсификации рисков на валютном рынке
Есть несколько способов распределения рисков при торговле на валютном рынке:
- диверсификация инвестиционных рисков на валютном рынке по разным стратегиям - использование в процессе торговли разных стратегий, валютных пар, опираясь на степень эффективности и уровень волатильности;
- разделение по торговым инструментам – позволяет оценить ситуацию на рынке разными способами, снижая вероятность ошибки при совершении сделки;
- распределение по рынкам;
- передача части капитала в управление ПАММ-счетам - работа в команде поможет разделить ответственность между разными людьми.
Классическая диверсификация при торговле на валютном рынке, связанная с применением разных инструментов оценки текущей ситуации, связана с сочетанием технического, волнового, свечного и компьютерного анализа. Необходимо грамотно с технической точки зрения оценить положение дел, установив силовые уровни и сформировав трендовые каналы. Опираясь на теорию Эллиота можно определять точки входа в сделку, а получая сигналы от свечей принимать решение о закрытии позиций. Применяя комплекс средств, трейдер получит возможность грамотно совершать сделки, получая подтверждение своей версии развития событий из разных источников.
Торгуя по независимым друг от друга валютным парам спекулянт исключает возможность влияния одних и тех же событий на ход всех сделок. Например, выход данных макро статистики, касающейся рынка труда в Новой Зеландии, напрямую будет влиять на движение котировок по паре NZD/USD, но не окажет никакого воздействия на актив USD/CAD. Использование разных стратегий по одной паре существенно снизит вероятность получения убытков. Войдя в сделку по тренду после подтверждённого отскока от линии поддержки, трейдер может впоследствии хеджировать сделку при достижении ценой важного силового или психологического уровня.
Важно создать эффективный торговый план и неукоснительно его придерживаться, используя нескольких инструментов, позволяющих оценивать текущую ситуацию несвязанными друг с другом методами. Определяйте уровень коррекции цены, пользуясь сеткой Фибоначчи, подтверждая свои предположения показателями стохастического осциллятора, входя в сделку после закрепления над скользящей средней линией. Используя такой метод, трейдер распределит риск совершения ошибки между разными системами, максимально повысив эффективность торговли.
