Todo lo que necesita saber sobre las oportunidades de inversión petrolera

Contenido

1. Formas de invertir en petróleo
2. Los pros y los contras de invertir en petróleo
3. Conclusión

Aunque la idea de invertir en petróleo es suficiente para poner nerviosos a algunos inversionistas, hay una variedad de opciones disponibles para elegir si elige invertir en el mercado petrolero.

Formas de invertir en petróleo

Hay una amplia variedad de opciones para elegir en el mercado petrolero, puede explorar los gustos de fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), futuros y acciones petroleras. Puede parecer abrumador cuando se trata de decidir cómo invertir en petróleo y qué activos comprar. A continuación, analizamos cada oportunidad de inversión petrolera disponible para los inversores en este mercado. Incluyen:

1. Fondos mutuos o ETF: Puede comprar acciones en varios fondos mutuos o ETF centrados en el petróleo, esto lo ayudará a obtener una exposición sustancial al petróleo sin tener que asumir los riesgos de los precios spot de los productos básicos. Además, evita los riesgos de poner su capital de inversión en cualquier compañía petrolera.
2. Acciones de gran capitalización o ADR (American Depositary Receipts): Otra forma popular de ganar exposición en el mercado petrolero es a través de empresas que cotizan en bolsa, puede comprar reservas de petróleo de una variedad de compañías. Algunas de las mejores reservas de petróleo provienen de compañías como British Petroleum, Chevron, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation, Marathon Oil, entre otras. Cada una de estas empresas se dedica a la exploración petrolera. Por lo tanto, puede invertir en ellos directamente a través de acciones o ADR.
3. Contratos futuros: Puede comprar derivados como contratos de futuros de petróleo, sin embargo, estos pueden ser extremadamente riesgosos ya que caducan con frecuencia sin ningún valor.
4. Acciones pequeñas / micro capitalizadas y sociedades limitadas: Este es un campo de inversión más especializado, si aún desea realizar una inversión directa en el mercado petrolero, puede comprar acciones de pequeña o micro capitalización o una sociedad limitada centrada en el petróleo. Si la empresa no cotiza en bolsa, es posible que desee contratar los servicios de un corredor. Alternativamente, puede tratar con la administración de la empresa directamente para una oportunidad de colocación más privada.

Los pros y los contras de invertir en petróleo

Ventajas:

1. Potencial de ganancia: Invertir en pozos petroleros ocasionalmente puede pagar bien, especialmente si el pozo genera mucho petróleo. Puede corresponder a dividendos bien pagados durante muchos años.
2. Diversificación: El petróleo es un diversificador de cartera útil, especialmente contra la economía. Por ejemplo, cuando los precios del petróleo suben, la economía tiende a desacelerarse, una de las principales causas de tropiezos, sin embargo, cuando los precios del petróleo aumentan, las existencias tienden a aumentar con ellos. Por lo tanto, una exposición a las reservas de petróleo puede ayudar a proteger su cartera de la desaceleración económica causada por el petróleo.
3. Ventajas fiscales: hay cierta ventaja fiscal al invertir en petróleo. Por ejemplo, el IRS permite deducir por agotamiento, esta es una forma de contabilidad que explica el agotamiento gradual global de los suministros minerales en una parcela de tierra. Es especialmente importante si compra una membresía en una sociedad limitada. La deducción por agotamiento puede ser la diferencia entre una propiedad que pierde dinero y una que tiene un flujo de caja positivo.

Desventajas:

1. Volatilidad: Las inversiones petroleras están particularmente sujetas a cambios bruscos de precios, por lo tanto, existe un riesgo significativo de perder una gran cantidad de dinero. De hecho, las pérdidas de alrededor del 50% no son inusuales.
2. Liquidez: No invierta en empresas que no cotizan en bolsa o sociedades limitadas si no está dispuesto a atar su dinero por un tiempo. Esto se debe a que generalmente es difícil encontrar un comprador para las acciones de compañías más pequeñas. En casos extremos, es posible que tenga que canjear su interés con la empresa en la que invirtió directamente.
3. Comisiones: Las sociedades limitadas o las sociedades anónimas esperan que usted pague una comisión a un corredor o intermediario para comprarlas. Estas comisiones son a menudo mayores que las de las comisiones estándar de corredores de bolsa. Pueden superar incluso el 20% para empresas extremadamente ilíquidas. Por lo tanto, el dinero tomado como comisión no se pone a trabajar para usted.
4. Complejidades: la inversión en petróleo viene con su parte justa de complejidades que no son para todos. Por ejemplo, existen reglas impositivas especiales que rigen las inversiones petroleras y reglas específicas para sociedades limitadas que pueden afectarlo, especialmente a medida que presenta o contabiliza acciones cuando las vende.

Conclusión

Las inversiones petroleras son altamente volátiles, por lo tanto es importante tener en cuenta los riesgos y beneficios de invertir en petróleo. Estas inversiones son altamente riesgosas, pero también producen mayores rendimientos de las inversiones, es importante que comprenda los riesgos potenciales involucrados y que sea honesto con su tolerancia al riesgo. Si es un inversor novato, es aconsejable atenerse a lo que sabe hasta que tenga una manta de seguridad a la que recurrir en casos de pérdidas graves.